Werthstein; Grohmann & Weinrauter

Die Monatsbesten bei Wikifolio

Elmar Peine -

 

Die Monatsbesten der insgesamt 133 Vermögensverwalter-Wikifolios waren im August der digitale Anbieter Werthstein mit gleich zwei Strategien sowie der Königsteiner Verwalter Grohmann & Weinrauter. 

 

1.  3 D Druck Aktien; Werthestein: Monatsperformance 8,2%

2.  AIRC® Trend Nasdaq 100 Grohmann & Weinrauter; Monatsperformance: 7,3%

3. Weltraumtechnologie; Werthestein: Monatsperformance: 7,2% 

firstfive

Monats-Rangliste 2018 07

Elmar Peine -

Die firstfive AG verfügt über eine einzigartige Datenbank aus realen Portfolioergebnissen von Vermögensverwaltungen. Aktuell werden demnach mehr als 150 Depots von rund 50 Vermögensverwaltungen laufend beobachtet.  

 

Prüfinstanz

Zwischenbericht Performance Projekt V

Elmar Peine -


Seit 1,5 Jahren läuft das Performance Projekt V der Fuchs | Richter Prüfinstanz. 75 Vermögensverwalter führen je ein virtuelles Depot. Ziel ist es, das Vermögen eines Kunden zu managen, der seinen Ruhestand in 20 Jahren anstrebt. 18 Vermögensverwalter schlagen den Vergleichsindex. In der risikogewichteten Wertung führt die Volksbank Liechtenstein, In der Gewinnrechnung liegt GFA vorn. 

 


In Performance-Projekt V legt ein vermögender Privatkunde legt 1.000.000 Euro an, um für den Ruhestand vorzusorgen. Er war am 1. Januar 2017 45 Jahre alt und plant, in 20 Jahren in den Ruhestand zu gehen.

Die Anlagedauer beträgt 15 Jahre. Erst dann will er das Vermögen defensiver anlegen. Als maximalen Verlust für die nächsten 15 Jahre sind 25% vom jeweiligen Höchststand für ihn akzeptabel. Die Anlage erfolgt in ein bis drei hauseigenen vermögensverwaltenden Fonds, die von der teilnehmenden Bank, dem Konzernverbund oder dem Vermögensverwalter beraten oder gemanagt werden.

Messlatte für die Bewertung ist ein „naiv-natives“ Portfolio. Darunter verstehen wir eine (kostengünstige) Depotstruktur mit Indexfonds, die sich ein Vermögender mit fachlichen Vorkenntnissen ohne weitere Hilfe eines Vermögensexperten zusammengestellt hätte.

Prüfinstanz

Zwischenbericht Performance Projekt IV

Elmar Peine -


Seit 2,5 Jahren läuft das Performance Projekt IV der Fuchs | Richter Prüfinstanz. 73 Vermögensverwalter führen je ein virtuelles Depot. Ziel ist es, das Vermögen eines Kunden mit speziellen Anforderungen an Rendite, Risiko und Liquidität zu managen. 33 Vermögensverwalter im Performance-Projekt IV schlagen nach 30 Monaten Laufzeit die Benchmark.  In der risikogewichteten Wertung führt die Dr.Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft. In der Gewinnrechnung liegt Dahl&Partner vorn. 

firstfive

Monats-Rangliste 2018 06

Redaktion -

Die firstfive AG verfügt über eine einzigartige Datenbank aus realen Portfolioergebnissen von Vermögensverwaltungen. Aktuell werden demnach mehr als 150 Depots von rund 50 Vermögensverwaltungen laufend beobachtet.  

 

firstfive

Monats-Rangliste 2018 05

Redaktion -

Die firstfive AG verfügt über eine einzigartige Datenbank aus realen Portfolioergebnissen von Vermögensverwaltungen. Aktuell werden demnach mehr als 150 Depots von rund 50 Vermögensverwaltungen laufend beobachtet.  

 

firstfive

Monats-Rangliste 2018 04

Redaktion -

Die firstfive AG verfügt über eine einzigartige Datenbank aus realen Portfolioergebnissen von Vermögensverwaltungen. Aktuell werden demnach mehr als 150 Depots von rund 50 Vermögensverwaltungen laufend beobachtet.  

 

Aalto

Die Euro-Fondsmeisterschaft

Elmar Peine -

Auf Aalto.de wird die €uro-Fondsmeisterschaft dokumentiert. Bei der Fondsmeisterschaft treten 18 Vermögensverwalter mit einem Team aus je 11 Fonds gegeneinander an. Pro Saison steigen die zwei schlechtesten Teams ab und entsprechend gibt es zwei Neulinge. Die Meisterschaft wird seit 2003 ausgetragen. Alle Resultate sind auf der Website einzusehen.

 

Prüfinstanz

Ewige Bestenliste 2018

Redaktion -

Die ewige Bestenliste aus den Tops 2018. Die Private Banking Prüfinstanz (IQF und Fuchsbriefe) gibt jedes Jahr einen Bericht über die nach mehreren Kriterien rund um die Beratungsqualität gesuchten Top-Private Banker heraus. Aus den jüngsten fünf Jahresergebnissen gewinnt die Prüfinstanz eine ewige Bestenliste. Die zehn Bestplatzierten finden Sie in der folgenden Tabelle. 

Firstfive

Die Transaktionen der Vermögensverwalter

Redaktion -

Das Frankfurter Ranking-Unternehmen firstfive verfolgt laufend eine Vielzahl von realen Private Banking Depots. Einmal in der Woche erscheint ein Newsletter mit den wichtigsten Meldungen über die Transaktionen der Verwalter. Neben den Meldungen über das Umsatzvolumen, die Änderungen der Depotquoten und die Umsätze in den einzelnen Assetklassen finden Interessierte auch die Ranglisten der beliebtesten Wertpapiere über eine Woche, einen Monat und drei Monaten.   

DAB Bank

Depot Contest

Elmar Peine -

Die zur BNP Paribas gehörende DAB Bank veranstaltete bis 2017 Depot Contests. Dabei führen Vermögensverwalter virtuelle Depots in drei unterschiedlichen Risikoklassen. Die Ergebnisse (Performance und/oder Risiko) können noch eingesehen werden.

Zu den Ranglisten.  

 

firstfive

Monats-Rangliste 2018 01

Elmar Peine -

Die firstfive AG verfügt über eine einzigartige Datenbank aus realen Portfolioergebnissen von Vermögensverwaltungen. Aktuell werden demnach mehr als 150 Depots von rund 50 Vermögensverwaltungen laufend beobachtet.  

 Zur Rangliste per 31.1.2018

firstfive

Monats-Rangliste 2017 12

Redaktion -

Die firstfive AG verfügt über eine einzigartige Datenbank aus realen Portfolioergebnissen von Vermögensverwaltungen. Aktuell werden demnach mehr als 100 Depots von rund 50 Vermögensverwaltungen laufend beobachtet.  

 

firstfive

Monats-Rangliste 2017 11

Redaktion -

Die firstfive AG verfügt über eine einzigartige Datenbank aus realen Portfolioergebnissen von Vermögensverwaltungen. Aktuell werden demnach mehr als 100 Depots von rund 50 Vermögensverwaltungen laufend beobachtet.  

Zur gesamten Rangliste per Ende November 2017 auf firstfive weiterlesen.

firstfive

Monats-Rangliste 2017 10

Elmar Peine -

Die firstfive AG verfügt über eine einzigartige Datenbank aus realen Portfolioergebnissen von Vermögensverwaltungen. Aktuell werden demnach mehr als 100 Depots von rund 50 Vermögensverwaltungen laufend beobachtet.  

Zur gesamten Rangliste per Ende Oktober 2017 auf firstfive weiterlesen.