Private Banker

Empfehlungen 2018/19

Elmar Peine -

Sieben Privatbanken erreichen im ersten ganzheitlichen Wealth-Management-Test „Excellence-Empfehlung“

Sieben Privatbanken erhalten unsere Excellence-Empfehlung. In der gerade erschienenen „Empfehlung 2018/19 Privatbanken“ werden vermögenden Privatkunden für das sogenannte Private Banking insgesamt 21 Institute empfohlen, sieben erzielten die Höchstwertung, weitere acht Häuser bekamen eine „Premium-Empfehlung“, sechs Banken dürfen sich mit einer „Empfehlung“ schmücken.

Die Empfehlungsliste des Private Banker ist die erste ganzheitliche Beurteilung der Wealth Management Leistungen der Privatbanken in Deutschland. Wir haben nicht nur einzelne Aspekte des Private Bankings untersucht, sondern wollten wissen, wer nach Abwägung aller uns bekannten Tatsachen als Wealth Manager für private Wohlhabende zu empfehlen ist. Die Redaktion des Private Banker hat dazu Unternehmensberichte, Bilanzen, Medienveröffentlichungen, Testberichte anderer Prüfer, wissenschaftliche Studien und verschiedene Internetseiten ausgewertet. Besondere Bedeutung hatten mehr als 100 Leumundsbefragungen von Vermögensverwaltern, Dienstleistern und Marktexperten.

Uns interessierten neben den üblichen Kriterien Beratungsqualität, Performance, Konditionen und Research auch andere Faktoren. Wir wollten etwa wissen, wie die Eigentumsstruktur der Häuser ist, welchen Ruf das Management hat und wie solide die Bilanzzahlen ausfallen. In dem Zusammenhang wurden auch die Interessenskonflikte der Banken betrachtet. Systematisch mit in die Beurteilung einbezogen wurden zudem weiche Faktoren. Dabei geht es zum einen um die Qualität der Netzwerkmöglichkeiten und zum anderen um das gesellschaftliche Engagement sowie die Nachhaltigkeitskompetenz der Häuser. 

Zum Bericht.

 

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