Fuchs Performance Projekt V


In Performance-Projekt V legt ein vermögender Privatkunde legt 1.000.000 Euro an, um für den Ruhestand vorzusorgen. Er war am 1. Januar 2017 45 Jahre alt und plant, in 20 Jahren in den Ruhestand zu gehen.

Die Anlagedauer beträgt 15 Jahre. Erst dann will er das Vermögen defensiver anlegen. Als maximalen Verlust für die nächsten 15 Jahre sind 25% vom jeweiligen Höchststand für ihn akzeptabel. Die Anlage erfolgt in ein bis drei hauseigenen vermögensverwaltenden Fonds, die von der teilnehmenden Bank, dem Konzernverbund oder dem Vermögensverwalter beraten oder gemanagt werden.

Messlatte für die Bewertung ist ein „naiv-natives“ Portfolio. Darunter verstehen wir eine (kostengünstige) Depotstruktur mit Indexfonds, die sich ein Vermögender mit fachlichen Vorkenntnissen ohne weitere Hilfe eines Vermögensexperten zusammengestellt hätte.

Die besten nach 18 Monaten FPP V

Name Punktzahl
Quelle: Prüfinstanz.de, 30.6.2018; Das Benchmark-Portfolio: 600 Pkte.  
Volksbank Liechtenstein Private Banking 694
von der Heydt & Co. AG 685
ODDO BHF Aktiengesellschaft 683
Deutsche Oppenheim Family Office AG 683
Globalance Bank AG 675
Berliner Sparkasse 659
Bankhaus Carl Spängler & Co. AG 651
Freie Internationale Sparkasse S.A. 649
Honestas Finanzmanagement GmbH 534
GFA Vermögensverwaltung GmbH 628

Die besten nach 18 Monaten FPP V: Gewinnrechnung

Name Punktzahl
Quelle: Prüfinstanz.de, 30.6.2018  
GFA Vermögensverwaltung GmbH +82.869,52 EUR
ODDO BHF Aktiengesellschaft +81.235,70 EUR
Volksbank Liechtenstein Private Banking +69.115,11 EUR
FIVV AG Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG +66.830,55 EUR
Berliner Sparkasse, Niederlassung der Landesbank Berlin AG +64.581,95 EUR

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