Expersoft

IT- und Service-Outsourcing

Gastautor -

 

IT- und Service-Outsourcing ermöglicht Vermögensverwaltern das Fokussieren auf den Kern ihrer Vermögensverwaltung

 

Die Parameter im Beratungs- und im Vermögensverwaltungsgeschäft in Deutschland sind mittlerweile weitestgehend bekannt, zumindest auf theoretischer Seite. Wie das Ganze in der Prüfungspraxis aussieht wird sich noch zeigen.  Anforderungen aus MiFID2, MiFIR und auch der Datenschutzrichtlinie DSGVO steigern im Tagesgeschäft signifikant die Aufwände und Kosten für Vermögensverwalter. Gleichzeitig verändern sich Anforderungen von Interessenten und Anlegern, Kunden und deren Nachwuchs, den künftigen Erben. Die neue Transparenz, verstanden als verstärktes Mitspracherecht und Wunsch nach jederzeitigem Einblick in ihre persönliche Vermögenssituation auf verschiedensten Endgeräten ist die eine Seite. Die Möglichkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit die aktuelle Vermögensübersicht mit einem Kommentar des Vermögensverwalters zu erhalten eine andere.

Diesen Anforderungen hat die Fa. Expersoft Systems AG aus dem schweizer Kanton Zug eine zukunftsorientierte Lösung entgegengestellt; als führendes Softwarehaus im Portfolio- und Wealth-Management bietet Expersoft eine vollintegrierte Gesamtlösung, die es mittelgroßen und großen VVs erlaubt auf Augenhöhe wie Privatbanken und Großbanken im Wealth Management zu agieren.

Zu diesem Zweck wurde die AM-One AG gegründet: In dieser Gesellschaft wird das Outsourcing Angebot für Vermögensverwalter zusammengefasst. Ziel ist es Geschäftsprozesse zu automatisieren, zu digitalisieren und das Kundenerlebnis durch neue digitale Kanäle für jeden Endkunden zu verbessern.

 

 

Kern des Angebots ist die ausgezeichnete Portfoliomanagement-Software PM1. Die Applikation wird in einer Private Cloud in der Schweiz gehostet und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards.

AM-One stellt ein Portfoliomanagementsystem mit langjähriger Expertise im Verwaltungsmarkt für Vermögensverwalter und Banken zur Verfügung. Das Angebot umfasst u.a. Lösungen für Anforderungen aus der Regulatorik und dem Beziehungsmanagement mit dem Kunden. Ein oft vernachlässigter Effizienzgewinn ist die digitale Orderübermittlung an die Depotbank bis hin zu automatisierten Complianceberichten und einer Online-Vermögensdarstellungen mit gesichertem Kommunikationskanal für Ihre Berater und Kunden rund um die Uhr.

 

Ergänzt wird dieses fertige und sofort einsetzbare Angebot für Vermögensverwalter mit einem Serviceangebot in Form eines digitalen Marktplatzes, d.h. einer offenen Schnittstellenlösung, so dass weitere digitale Angebote wie z.B. Buchhaltungssysteme oder externe Outsourcing-Dienstleister (z.B. für das Reporting) unkompliziert ergänzt werden können.

Gerade für Vermögensverwalter, die Alternativen zu bestehenden Lösungen im Tagesgeschäft suchen und die im Asset Management Grenzen manueller bzw. excelbezogener Prozesse überwinden wollen, ist AM-One in vielfacher Hinsicht unterstützend:

  • Das Hosting der kompletten Anwendung in einer privaten Cloud (SaaS-Lösung) spart Aufwände für z.B.  Installation, Wartung, Updates, Datenhaltung, Datensicherung bis hin zu Recovery Aufwänden einsparen,
  • Vermögensverwaltung MiFID, MiFIR und DSGVO konform, vom Onboarding bis zum Performancebericht für Vermögensverwalter bietet effiziente Lösungen in einem System
  • Erfüllung von Informationsbedürfnissen von Beratern und Kunden 7/24/365 bedient Bedürfnisse
  • Die optionale Auslagerung von Datenpflege- und Buchungsarbeiten* kann Bürokapazitäten reduzieren und Fehlerquellen vermeiden. Ein Datenqualitätsmanagement mit Belegverarbeitung und Datenveredelung kann zusätzliche Ärgernisse beseitigen.

 

Die AM-One AG ist eine 100%tige Tochter der Expersoft Systems AG aus dem schweizerischen Cham. Diese betreut mit 200 Mitarbeitern über 600 Kunden, zu denen namhafte europäischen Banken sowie Vermögensverwalter in Deutschland und der Schweiz zählen. Zur Website

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