Zwei Wealth Management

Jahresrenditen 2018

Elmar Peine -

Die Schweizer Vermögensverwaltung Zwei Wealth Experts präsentiert nach dem Börsenjahr 2018 die Spannen der Jahresrenditen in den Haupt-Assetklassen. Anlegern soll "eine Orientierung für die Einordnung der in ihrem Portfolio erzielten Renditen" gegeben werden. 

Zwei Wealth Experts untersuchten real existierende Anlageportfolios von 87 Vermögensverwaltungen. Die untersuchten Portfolios sind auf Anleger mit Referenzwährung Schweizer Franken ausgerichtet. Die Zahlen beruhen alle auf den Betrachtungszeitraum 1. Januar 2018 bis 31.12.2018.

 

"1.     Negative Renditen sind der Normalfall für 2018: Alle Anlageportfolios erzielen für 2018 im Median eine negative Rendite von -2.0% (Risikogruppe ‚Rendite') bis -12.1% (Aktien)

2.     Schlechtes Jahr für aktive Verwaltung: Die aktive Verwaltung führte bei Portfolios grundsätzlich zu keinem Mehrwert. Der Benchmark liegt in allen Risikogruppen deutlich vor Median.

3.     Grosse Unterschiede, aber viele eng zusammen: Die guten Vermögensverwalter unterscheiden sich auch 2018 deutlich vom Rest. Die Resultate streuen im Mittelfeld aber deutlich weniger als in anderen Jahren. Bei einer ausgewogenen Anlagestrategie sind 50% der Anbieter innerhalb eines engen Bandes von +/- 1.5% um den Median.

4.     Riesige Streuung bei Aktien: Anders zeigt sich das Bild bei reinen Aktienportfolios. Hier streuen die Renditen sehr stark und wiederspiegeln, wie ungleich sich die Aktienmärkte von Schwellenländer Aktien bis hin zu Technologieaktien entwickelten."

 

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