Reale Durchschnittserträge 2017

Jahr* Mandatart Aktienanteil* Ertrag*
Quelle: 2018 Private Banker, firstfive;   *prototypisch *Erträge nach Kosten (BVI-Methode)
2017 Konservative Depots <25% 1,8%
2017 Ausgewogene Depots 25-50 4,1%
2017 Moderat dynamische Depots 50-75 6,8%
2017 Dynamische Depots >75% 11%

Konditionen

Mandat Gebührenart* Gewinnbeteiligung** Fixgebühr***
Quelle: 2018 Private Banker; firstfive, Fuchsbriefe, Elitereport, Institut für Vermögensverwaltung *All-In beinhaltet alle Verwaltungs-, Transaktions-, und Depotkosten. ** HR = Hurdle Rate (Gewinnbeteiligungsschwelle); HWM = Highwatermark (Verlustanrechnung); zzgl. MWST *** zzgl. MWST.
250.000 € balanced All-In   1,45%
250.000 € balanced Gemischte Gebühr 10% (HR: 0; HWM) 1%
500.000 € balanced All-In   1,2%
500.000 € balanced Gemischte Gebühr 10% (HR: 0; HWM) 0,9%
1.000.000 € balanced All-In   1%
1.000.000 € balanced Gemischte Gebühr 10% (HR: 0; HWM) 0,75%
5.000.000 € balanced All-In   0,85%
5.000.000 € balanced Gemischte Gebühr 10% (HR: 0; HWM) 0,5%
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