Serafin Wealth und investify TECH

Expansion

Gastautor -

Frankfurt/Köln/München. Der Markt der unabhängigen Vermögensverwalter ist stark segmentiert. Regulatorik und Fachkräftemangel belasten kleine und mittelgroße Unternehmen besonders stark. Das gleiche gilt für ungeklärte Nachfolgefragen.

Die Serafin Wealth Management sieht in diesen Herausforderungen Chancen und möchte über strategische Partnerschaften sowie Zukäufe einen langfristig ausgerichteten und unabhängigen Vermögensverwalter etablieren. Die technologische Basis dafür wird die Wealth-Management-Plattform von investify TECH stellen.
Der Unternehmer Philipp Haindl kennt die Bedürfnisse von Anlegern aus eigener Erfahrung. Haindl hat in den letzten 15 Jahren nicht nur einen mittelständischen Konzern mit über einer Milliarde Umsatz und mehr als 4.500 Beschäftigten aufgebaut, er hat die Serafin Gruppe auch um einen Vermögensverwalter ergänzt, der die Erfahrung aus 175 Jahren Familienunternehmertum mit innovativen Konzepten verbindet. Nun geht Serafin Wealth einen Schritt weiter und wird aktiv im Markt der Vermögensverwalter nach spannenden Zukäufen sowie strategischen Partnerschaften suchen und so die Expansionsstrategie umsetzen.
„Unser Ziel ist die Etablierung einer transparenten, unabhängigen und individuellen Vermögensverwaltung mit einer langfristigen Eigentümerausrichtung“, erklärt Haindl. Serafin investiert ausschließlich mit eigenen Mitteln und unterstützt aktiv die Weiterentwicklung seiner Unternehmen, immer mit einem klaren Fokus auf ein gesundes Geschäftsmodell und langfristige Perspektive. „Viele kleine und mittelständische Vermögensverwalter suchen nach Nachfolgelösungen, die nicht in klassischen Private Equity-Konstrukten münden. Bei Serafin setzen wir auf einheitliche Prozesse, konsequente Digitalisierung und individuelle Beratung. Davon können viele Unternehmen der Branche profitieren“, so Haindl weiter.
„Schlanke Prozesse, durchgehende Digitalisierung und die Einbindung von regulatorischen Anforderungen von Beginn an befördern im Geschäft von Vermögensverwaltern die Profitabilität“, sagt investify TECH-Geschäftsführer Dr. Harald Brock. „Wer diesen Weg nicht geht, wird früher oder später Schwierigkeiten bekommen, allein schon, weil die regulatorischen Anforderungen ohne konsequente Digitalisierung kaum noch zu bewältigen sind. In unserer Plattform ist das alles eingebaut.“
Die Wealth-Management-Plattform von investify TECH hat sich zur führenden Plattform in Deutschland entwickelt und wird u.a. von Groß- und Privatbanken, Vermögensverwaltern und Versicherungen genutzt. Alle notwendigen Bausteine und Prozesse für das Wertpapiergeschäft gibt es aus einer Hand: vom digitalen Onboarding über das Portfoliomanagementsystem und das tägliche Doing bis zum Reporting. Durch diesen One-Stop-Ansatz können Schnittstellen minimiert und einfache, rechtssichere Lösungen geschaffen werden. Zusätzlich können die Vermögensverwalter ihr komplettes Backoffice einsparen, weil investify TECH als reguliertes Unternehmen diese Aufgaben übernehmen kann. „Die Berater haben mehr Zeit, sich um
die Kunden zu kümmern“, erklärt Brock.
„Wir freuen uns, dass diese innovative Plattform nun auch bei Serafin Wealth Management zum Einsatz kommt und eine Vielzahl von Vermögensverwaltern dabei unterstützen wird, effizienter und zukunftssicherer zu werden“, so Brock weiter.
„Wenn man von Konsolidierung im Vermögensverwalter-Markt spricht, dann geht es nicht darum, einfach Assets zu übernehmen. Viel wichtiger ist es, eine best-in-class Plattform zu haben, auf die die angeschlossenen Vermögensverwalter zugreifen können. In Kombination mit persönlicher Beratung schafft das Kundennutzen und somit Kundenzufriedenheit und letztlich Wachstum“, sagt Haindl. „investify TECH bietet hierfür eine ausgezeichnete Basis.“

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