Anlage-Navigator „Questor“

SozialBank startet digitalen Anlage-Navigator „Questor“ für gemeinwohlorientierte Organisationen

Köln, 20. März 2024 – Ab sofort unterstützt die SozialBank gemeinwohlorientierte Organisationen bei ihrer Geldanlage mit einem innovativen Anlage-Navigator. Der „Questor“ hilft ehrenamtlich tätigen und mit begrenztem Vorwissen ausgestatteten Personen, Hemmschwellen zu überwinden und mündige Anlageentscheidungen zu treffen. Dabei steht die Wissensvermittlung im Mittelpunkt.

Der Anlage-Navigator „Questor“ bietet gemeinwohlorientierten Organisationen einen bedarfsgerechten Zugang zur Geldanlage. Er informiert über gängige Anlagekriterien, reduziert die Komplexität und unterstützt darin, Anlagepräferenzen zu definieren. Am Ende der Anfragestrecke erhält der Nutzer ein leicht verständliches Dokument mit einer Auswertung seiner Angaben inklusive der erwartbaren Wertentwicklung des anzulegenden Kapitals je nach Anlageform und Zeithorizont. Der „Questor“ ersetzt keine Anlageberatung, sondern schafft die Ausgangsbasis für ein Anlagegespräch auf Augenhöhe.

„Mit dem ,Questor‘ vereinfachen wir den Zugang zum Thema Geldanlage speziell für Vereine, Stiftungen und andere gemeinwohlorientierte Organisationen. Unsere Kundinnen und Kunden erhalten die gewohnte individuelle Beratung. Zusätzlich unterstützen wir sie online bei der Auswahl der für sie passenden Anlageformen“, sagt Prof. Dr. Harald Schmitz, Vorstandsvorsitzender der SozialBank.

Carsten Graßhoff, Teamleiter Institutionelle Wertpapierberatung bei der SozialBank, sagt: „Die Idee für den ,Questor‘ entstand aus der Erkenntnis, dass viele gemeinwohlorientierte Organisationen unsicher in der Geldanlage sind, sobald es über ein Tagesgeld oder klassisches Festgeld hinaus geht. Mangels Zeit, ausreichender Informationsbasis oder aus Unsicherheit im Umgang mit gemeinnützigkeitskonformen Geldanlagen bleiben Gelder oft ungenutzt.“ Hier setzt der „Questor“ an, indem er Informationslücken schließt und Vertrauen zum Thema Anlage aufbaut.

Mit dem „Questor“ baut die SozialBank ihr Angebot digitaler Kundenerlebnisse weiter aus. Weitere digitale Anfragestrecken hat sie erfolgreich für Kredite, Factoring, Zuschüsse und Bankeinlagen etabliert. Darüber hinaus betreibt sie bereits seit 2021 mit „GemeinwohlInvest“ die erste digitale Vermögensverwaltung speziell für gemeinnützige Organisationen und Stiftungen. Bei der Technik hinter dem „Questor“ setzt die SozialBank auf eine maßgeschneiderte Lösung von finstreet als Entwicklungs- und Designpartner mit Sitz in Münster.

Der „Questor“ ist verfügbar unter: https://invest.sozialbank.de

SozialBank

Die SozialBank (Bank für Sozialwirtschaft AG) ist das einzige Kreditinstitut in Deutschland, das sich ausschließlich an institutionelle Kunden aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft richtet. Mit einer Bilanzsumme von rund 9,7 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2023) bietet sie Unternehmen und Organisationen der Altenpflege, des Gesundheitswesens, der Behindertenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, aus dem Bildungsbereich und mit sonstigen sozialen Angeboten alle Leistungen einer Universalbank an. Ihre Beratung kombiniert bankfachliche und sozialwirtschaftliche Kompetenz. Auf die Sozialwirtschaft zugeschnittene Dienstleistungen runden das Angebotsspektrum ab. Weitere Informationen: www.sozialbank.de