BW-Bank Nummer 1

Die BW-Bank bleibt beim Management von Stiftungsvermögen klar die Benchmark für die Branche. Die zum LBBW-Konzern gehörige Bank ist auch in diesem Jahr die Nummer Eins im Ranking der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz. „Zu den herausragenden Stärken gehören die lange Erfahrung von Teamleiterin Mirjam Schwink und Key Account Manager Michael Freudigmann, ihre hohe fachliche Kompetenz, ihr Einfühlungsvermögen in die konkreten Belange einer Non-Profit Organisation und die Fähigkeit zur Erarbeitung passgenauer Lösungsvorschläge, die stets auf der Höhe der Zeit sind“, erklärt Fuchsbriefe Geschäftsführer und Mitautor des Reports, der Finanzjournalist Ralf Vielhaber

das Ergebnis. Die BW-Bank belegt in diesem Jahr zum 10. Mal in 16 Markttests den ersten Platz und ist damit auch unangefochten die Nummer Eins der Ewigen Bestenliste Stiftungsmanagement der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz.

Ebenfalls sehr gute und gute Leistungen erbrachten die Weberbank Actiengesellschaft, das Bankhaus Donner & Reuschel AG und die LGT Bank. Ein Befriedigend als Rating gab es für ODDO BHF SE., Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Bank für Kirche und Caritas eG sowie Capitell Vermögens-Management AG.

Das Rating setzt sich aus den Kategorien Anlagekonzept (55% Gewichtung), Beauty Contest (20%), Investmentkompetenz (15%), Transparenz (6%) und Serviceangebot (4%) zusammen.

Grundlage des Ratings ist die Ausschreibung der in Berlin ansässigen Wilhelm Weidemann Jugendstiftung. Sie hat bereits 2019 einen konsequenten Professionalisierungskurs eingeschlagen und in diesem Zusammenhang für die Auswahl des Vermögensmanagers die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz als fachlichen Begleiter hinzugezogen.

Insgesamt gingen 30 Anlagekonzepte bei der Stiftung ein, die von der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz ausgewertet wurden. Auf dieser Basis kam eine Shortlist von 8 Anbietern zustande, die ihre Konzepte dann vor Vertretern des Vorstands und Kuratoriums der Stiftung sowie der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz erläutern und verteidigen mussten. „Die Selbstreflexion gepaart mit kompetenter Begleitung war für uns eine tragende und im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltige Erfahrung“, fasst Stiftungsvorstand Klaus Hinze seine Erfahrungen mit dem Auswahlprozess zusammen.

Wichtige Trends, die im Vermögens Management für Stiftungen zu erkennen sind:

• Stiftungen professionalisieren die Vermögensanlage, Öffentlichkeitsarbeit, die Einwerbung frischer Gelder und die Vergabe von Fördermitteln
• In der Vermögensanlage kommen immer mehr standardisierte Produkte (Stiftungsfonds) zum Einsatz
• Bei Stiftungen zeigt sich ein verstärktes Interesse, Vermögen nachhaltig anzulegen
• Große Banken und Asset Manager geben sich wenig Mühe, auf die Belange von Stiftungen einzugehen
• Philanthropen bieten sich zur Rechtsform Stiftung immer mehr interessante Alternativen

Die Leistungen von 30 Anbietern werden in der Publikation "Stiftungsvermögen 2023 - Jugendstiftung wird nachhaltig", die am 8.6.2023 im Verlag FUCHSBRIEFE erscheint und im Online-Shop des Verlages erhältlich ist, beleuchtet.

Um ein Presseexemplar des Reports oder Grafiken und Tabellen zu erhalten, wnden Sie sich an:

Dr. Christian Fälsche, christian.faelschle@fuchsbriefe.de, T: +49 171 / 4101 299