Neue digitale Vermögensverwaltung

Wie die MAIESTAS Vermögensmanagement AG neue Maßstäbe in der Vermögensverwaltung setzt

Die in Köln ansässige MAIESTAS, gegründet von der neu in den VuV-Vorstand gewählten Inhaberin Petra Ahrens, geht neue vielversprechende Wege bei ihrer Vermögensverwaltung. Bei der Neuausrichtung vertraut man auf die Plattform von investify TECH, welche einfache und digitale Prozesse für Kunden und Verwalter in den Fokus stellt.

 

Digitaler werden und persönliche Beratung stärken

Echte Digitalisierung, die Kosten spart und neue Kundenerlebnisse ermöglicht, kann nur gelingen, wenn sie End-to-End stattfindet. Mit unterschiedlichen Systemen, Software-Anbietern und nicht digitalisierten Depotbanken ist dieses Ziel hingegen nur schwer zu erreichen, da eine Flut von unterschiedlichen Anwendungen gemanagt werden muss. Aus diesem Grund hat sich MAIESTAS bewusst für eine Komplettlösung entschieden. Die investify-TECH-Plattform bringt das gesamte Spektrum einer Vermögensverwaltung aus einer Hand mit: Digitales Onboarding, automatisierte Depoteröffnung, hochwertiges Portfoliomanagementsystem, besonders ansprechende Quartal-Reports sowie Kunden- und Berater-Portale inkl. einer App. Der Vorteil der Komplettlösung: Die internen Prozess- und Backoffice-Kosten können auf nahezu null reduziert werden und die Implementierung funktioniert schlicht und einfach durch Plug-and-Play. Im Zentrum stehen Portfolien, die von MAIESTAS entwickelt werden. Eine Beschränkung bei den Asset-Klassen gibt es nicht, so dass es neben den klassischen Strategien auch noch eine Spezialstrecke nur für Edelmetalle geben wird.  

 

Regulatorische Belastung und Backoffice minimieren

Mit der Plattform können Vermögensverwalter aller Größenordnungen besonders effizient arbeiten und sich auf ihre Kernkompetenzen wie den persönlichen Kontakt zum Kunden, den Vertrieb und das Asset-Management fokussieren. Das Besondere: investify TECH kann als regulierter Portfolioverwalter auch eine Reihe regulierter Prozesse für den Vermögensverwalter übernehmen, die folgende Features umfasst: 

• Überwachung der Anlagerichtlinien
• Überwachung der Verlustschwellen
• Überwachung der Portfoliostruktur
• Erstellung des gesamten Reportings (Quartal, Kosten)
• Ordering und Orderkontrollen
• Abwicklung der Zahlungsprozesse
• Abrechnungsprozesse der Kundengebühren.

Durch den Ansatz sucht man auch den Abstimmungsaufwand mit einer Depotbank in diesem Modell vergebens – es verwundert somit nicht, dass immer mehr Vermögensverwalter auf derartige Komplettlösungen setzen. Neben den offensichtlichen Erleichterungen im Arbeitsalltag gibt es einen wesentlichen langfristigen Vorteil: Ändert sich die Regulatorik, so kümmert sich die Plattform um die Umsetzung. Der Vermögensverwalter ist regulatorisch immer auf der sicheren Seite ohne die eigenen Kapazitäten zu belasten.

 

Weitere Vertriebseinheiten anbinden und wachsen

Für die Auswahl von investify TECH war neben den hohen technologischen und regulatorischen Kompetenzen entscheidend, dass auch Vertriebsnetzwerke wie Maklerpools und Vermittler einfach angebunden werden können, die die Vermögensverwaltung vertreiben. Bereits heute arbeitet MAIESTAS mit drei Pools zusammen. Der Vorteil: investify TECH übernimmt dabei in Zukunft auch die Abrechnung der Zuführer. MAIESTAS kann ihre Vermögensverwaltung somit inhouse und im Drittvertrieb ohne Zusatzkosten skalieren und neue Wachstumsfelder erschließen. 

 

Die MAIESTAS sieht im Zeitalter der Nullzinspolitik und des Filialbankensterbens enormes Potential von Anlegern, die auf der Suche nach einer aktiven Vermögensverwaltung auch für kleinere Vermögen sind. Die bereits existierenden Kooperationen mit den Finanzvertrieben zeigen eine erhöhte Nachfrage nach einem aktiven Management durch einen Finanzprofi und bieten die ernsthafte Alternative zum klassisch geführten Fondsdepot.

 

Die Digitalisierung und Automatisierung verändert heute schon die Zukunft der Arbeit in vielen Branchen. Automatisierte Regulatorik wird ein wichtiger Meilenstein für die Vermögensverwalter-Branche sein. Zeitaufwändige Aufgaben werden ersetzt, wodurch Mitarbeiter die Chance erhalten, mehr Zeit für ihre Kerntätigkeiten zu verwenden und damit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Über investify TECH

Dr. Harald Brock ist seit März 2019 Geschäftsführer des digitalen Vermögensverwalters investify. Er kommt aus dem Sparkassenlager, wo er als Direktor die Bereiche Vertriebssteuerung, Marketing und Digitalisierung verantwortete.

 

investify TECH ist ein luxemburgisch-deutscher Technologie- und Regulatorik-Provider. Die investify iP3-Plattform wurde geschaffen, um die aktuellen Herausforderungen im Investmentgeschäft technologiebasiert zu lösen (www.investify.com/b2b). investify übernimmt somit eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der Finanzwelt. Das Leistungsspektrum der White-Label-Plattform beinhaltet sowohl vollständig digitale Lösungen für das Direktkundengeschäft als auch hybride Lösungen, die in der persönlichen Beratung eingesetzt werden. Im Fokus stehen digitale Vermögensverwaltungen, Robo Advisory, Anlageberatungsstrecken und innovative Spartools. Zu den Kunden von investify zählen Financials wie Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen, aber auch Non-Financials wie Finanzportale und Technologieunternehmen.

Über MAIESTAS

Petra Ahrens gründete 2016 zusammen mit Marc-André Barth die MAIESTAS Vermögensmanagement AG. Sie verantwortet im Vorstand den Bereich „Organisation“ und ist mitverantwortlich für den Bereich „Vermögensverwaltung“.

Die in Köln ansässige MAIESTAS Vermögensmanagement AG wurde durch ein Management-buy-out im Oktober 2016 gegründet. Sie besitzt die Zulassung nach § 32 KWG und übt die klassische Vermögensverwaltung für Privatkunden, Firmenkunden und Stiftungen, wie auch Family Office Dienstleistungen aus. Die MAIESTAS bietet weiterhin diverse Plattformen der aktiven Vermögensverwaltung für Finanzvertriebe an und ist im Bereich der Digitalisierung branchenführend.

Durch weitere enge Kooperationen bietet die MAIESTAS AG besonderes Know-how im Bereich des deutschen Mittelstandes sowie bei der Beratung und Auflage von externen Investmentfonds.