1. Rating unabhängiger Vermögensverwalter
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31% der Vermögensverwalter mit Ratings ‚empfehlenswert’ |
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Die Schweizer Vermögensverwaltung und Consulting-Firma ZWEI Wealth hat ein Rating für unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz erstellt. Mit dem selbst entwickelten Ratingverfahren werden die Kompetenzen der Anbieter von Vermögensverwaltungen erstmals unabhängig eingestuft. Von den untersuchten 327 Instituten erzielten demnach 31% ein Rating ‚empfehlenswert’ oder ‚sehr empfehlenswert’. "Bessere Ratings werden", so ZWEI Wealth Geschäftsführer Patrick Müller, "dadurch verhindert, dass noch immer viele Vermögensverwalter ein möglichst breites Angebot anbieten, ohne jedoch über die notwendigen Kompetenzen zu verfügen. Dieses Verhalten ist bei Euro- und US-Dollar-Mandaten noch akzentuierter." Müller weiter: "Wir sind überzeugt, dass diese Form von Transparenz den Kunden hilft, die Leistungen realistischer einzuschätzen und den Vermögensverwaltern guttut, um in Zukunft wieder weltweit führende Leistungen anzustreben."
Laut zwei Wealth "lässt sich nämlich sehr wohl messen, ob eine Vermögensverwaltung gut ist. Diese Resultate wurden bis anhin einfach nicht öffentlich gemacht."
Den vollständigen Bericht finden Sie hier.
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Die Resultate in der Übersicht |
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Über die Analyse Die Analyse beruht auf quantitativen und qualitativen Untersuchungen von 327 Banken und Vermögensverwaltern. Die verwendeten Zahlen stammen von realen Kundenportfolios, von den Anbietern selber sowie Berechnungen von Indices. Weitere Details zur Analyse können bei ZWEI Wealth angefragt werden.
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31% der Vermögensverwalter mit Ratings ‚empfehlenswert’
46% ‚nicht empfehlenswert’ bei Mandaten in US Dollar
19% ‚sehr empfehlenswert’ bei Mandaten in Euro
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Der gute Vermögensverwalter ...
...ist ein spezialisierter Asset Manager.
...ist auf die traditionellen Anlageklassen Aktien und Obligationen fokussiert.
...orientiert die Entscheidungen an einem systematischen Anlageregelwerk.
...bevorzugt bei der Umsetzung Einzeltitel und ETFs gegenüber Fonds, Hedge Fonds und anderen Kollektivanlagen.
...hat günstigere Gesamtkosten als der Durchschnitt.
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Der langfristige Effekt schreckt auf
Am Beispiel einer ausgewogenen Anlagestrategie zeigt sich der Unterschied. Bei guter Vermögensverwaltung (Top Quartil) wurde zwischen 2010-2018 eine Nettorendite von +42% erzielt. Bei durchschnittlicher Verwaltung (Median) dagegen nur +17%.
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Über ZWEI Wealth |
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ZWEI Wealth wurde 2014 von Prof. Dr. Klaus Wellershoff und Patrick Müller gegründet. Am Anfang stand die Idee, eine von Produkten und Banken unabhängige Beratung für die Vermögensverwaltung zu etablieren. Im März 2019 ist daraus ein ganzes Ecosystem entstanden, das laufend weiterentwickelt und ausgebaut wird.
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