Makrotrend Deglobalisierung

Makrotrend Deglobalisierung

 

Die Schweizer Anlageberatungsboutique The Singularity Group (TSG) lanciert mit Singularity Reshoring (ISIN: CH1251747387) eine Anlagestrategie, welche die Innovationen hinter der fortschreitenden Deglobalisierung investierbar macht. TSG hat sich darauf spezialisiert, durch Innovation generierte Geldflüsse und Erträge börsennotierter Unternehmen zu quantifizieren. Die Strategie ist darauf ausgelegt, echte - also tatsächlich stattfindende - Trends zu verifizieren. Hierfür arbeitet TSG eng mit dem eigenen Singularity Think Tank zusammen.

Die letzten Jahre markieren das Ende des grenzenlosen Globalisierungszeitalters. Neue internationale Unsicherheiten, geprägt von pandemiebedingten Störungen transkontinentaler Lieferketten, Gefährdungen der Energie- und Lebensmittelversorgung sowie geopolitische Konflikte haben zu einem Umdenken geführt. In diesem Zusammenhang können wir einen weltweiten Trend zur Deglobalisierung und zum sogenannten Reshoring verifizieren”, erklärt Evelyne Pflugi, CEO und Mitgründerin von TSG.
Reshoring steht für die Rückverlagerung von Produktions- und damit verbundenen Geschäftsaktivitäten auf heimische Märkte. Inzwischen gilt es als Konsens, dass für entwickelte Länder die Wiedererlangung der Souveränität über die Produktion und Wertschöpfung an Bedeutung gewinnt. Neben demographischem Wandel, Nachhaltigkeit und Digitalisierung handelt es sich hierbei um einen langfristigen Makrotrend (Grafik 1).
(Siehe Grafik "Reshoring nimmt als vierter Makrotrend des 20. und 21. Jahrhunderts an Fahrt auf" im Link weiter unten)
Dr. Shiko Ben-Menahem, Director of Research bei TSG, sagt dazu: „Wesentliche Triebkräfte dieser sich beschleunigenden Revolution sind angewandte Innovationen. Sie sind die unabdingbare Komponente im Transformationsprozess.” Pflugi geht noch einen Schritt weiter und ergänzt: „Herausforderungen wie der Klimawandel, Lieferkettenengpässe, der Mangel an Fachkräften sowie der Schutz vor Missbrauch wichtiger Technologien wie auch vor Inflation lassen sich nicht mit Waffen lösen. Das Wettrüsten unserer Zeit findet längst über Innovation in allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen statt. Wer nicht innoviert, verliert.”

Angewandte Innovationen treiben den Deglobalisierungstrend in sechs Fokusgebieten
„Seit unserer Gründung kommen regelmäßig Privatbanken, Vermögensverwalter oder Family Offices auf uns zu, die sich gerne von uns bezüglich einer Anlage in Hype-Themen beraten lassen wollen. Diese reichen von Metaverse bis Wasserstoff als Energieträger. Bisher mussten wir ablehnen, da wir schlichtweg keine oder nicht genügend Anlageoptionen finden konnten”, so Pflugi, die als Ressourcen- und Energie-Analystin bei Capital Group in Los Angeles vor knapp 15 Jahren ihre Expertise für Cashflow-Investieren aufgebaut hat.
TSG-CIO Pierre Guillier ergänzt: „Was uns von vielen Tech-fokussierten Strategien unterscheidet: Wir berücksichtigen nur Innovation, die auch wirklich stattfindet und Umsätze generiert – und zwar jetzt, nicht in der Zukunft.” Laut Guillier scheiterten viele Vermögensverwalter daran, die Deglobalisierung in einem Produkt abzubilden. „Wir sind dafür jedoch prädestiniert, da wir die derzeit relevanten Grundlagentechnologien genau analysieren. Unser experten- und ertragsorientierter Ansatz trennt aufgeblähte Hypes von echten Trends.”
Beim Thema Reshoring sieht TSG eine Vielzahl an Technologien und angewandten Innovationen, die vom Trend profitieren und diesen erst ermöglichen. Diese lassen sich in sechs Gebiete unterteilen über welche Sie mehr unter folgendem Link lesen können: https://fileshare.instinctif.com/dl/vqx7idUThD

In einem ersten Schritt ist der Megatrend für Investoren durch ein strukturiertes Produkt – Actively Managed Certificate, kurz: AMC – zugänglich. Voraussichtlich im Laufe des Sommers wird ein UCITS Fonds das Angebot erweitern. Die Anlagestrategie fokussiert auf die entwickelten Länder innerhalb des MSCI World Indexes (ohne Hongkong) sowie auf Titel im mittleren Marktkapitalisierungsbereich unter 50 Milliarden USD und umfasst 50 Titel. Die ISIN für Singularity Reshoring lautet CH1251747387.