Sobaco Betax AG

Wer wir sind

Gastautor -

Von Jörg Richard (CEO Sobaco Betax)

Mittlerweile befindet sich die SOBACO Betax AG (vormals BETAX systems GmbH) sieben Jahre unter dem Dach der in der Schweiz ansässigen SOBACO Gruppe, zu der auch die Incore Bank gehört. In dieser Zeit haben sich nicht nur Finanzvertriebe für die Nutzung der Dienstleistung entschieden, sondern auch eine Handvoll Versicherungsgesellschaften. So wuchsen die zu verarbeitenden Assets auf über 21Mrd. Euro und mehr als 5,4 Mio. Endkundendepots an.

Jörg Richard

Nicht nur in diesem Bereich fand ein exponentielles Wachstum statt. Das in der Vergangenheit etwas vernachlässigte Geschäftsfeld mit Vermögensverwaltern wurde in den letzten Jahren intensiv ausgebaut. Das auf große vertriebsorientierte Kunden spezialisierte „MyWebDepot“ mit der integrierten Schnittstellenplattform von mittlerweile 76 angebundenen Depotstellen wurde um Funktionalitäten rund um das Tagesgeschäft von Vermögensverwaltungen erweitert. Neben einigen Vermögensverwaltern in Deutschland findet „MyWebDepot_VV“ auch in der Schweiz seine Nutzer inkl. der Datenlieferung von Schweizer Banken.

 

Professionelle Depotverwaltung mit MyWebDepot

MyWebDepot lässt sich nicht nur individuell ans Tagesgeschäft anpassen, sondern erfüllt speziell auch die gesetzliche Regularien. Seit Jahren deckt die Software bspw. Vorgaben aus der MiFID und dem WpHG/FIDLEG ab. Nun laufen die Arbeiten auf Hochtouren, in den nächsten Monaten die ESG Anforderungen sicherzustellen.

 

Zu den Hauptfeatures für Depotverwaltung gehören unter anderem:

  • Umfangreicher Onboardingprozess
  • Beratungsmodule für standardisierte und individuelle Vermögensverwaltung
  • Modularer Robo für Neu- und Bestandskunden
  • Angebotstool
  • Asset Allokationsmöglichkeiten
  • Honorar- und Gebührenabrechnungen
  • Individualisierbares Berichtswesen
  • Verlustschwellenwarnungen und Limitfunktionen
  • Elektronische Unterschrift, Videoberatung und Tapingfunktionen

 

Musterdepots, Benchmarks oder auch unterschiedliche Reportingpakete sind ebenso Bestandteil wie ein Formularcenter mit automatisch befüllbaren Dokumenten ausgewählter Depotbanken. Mit Hilfe des interaktiven Kunden-Onboarding wird die Geeignetheitsprüfung des Kunden durch leicht verständliche Fragen ermittelt. Der Beratungsprozess baut auf dieser Profilierung auf und das hinterlegte Produktuniversum kann je nach Vertriebsausrichtung ausgewählt werden. Dieses umfasst nicht nur die zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds, sondern auch Einzeltitel wie Aktien, Anleihen, Zertifikate, Termingeschäft und in Kürze auch die Kryptowährungen.

MyWebDepot ist auf allen gängigen Browsern, Tablets und mobilen Endgeräten – ohne die Installation von Apps – nutzbar. Die international mehrsprachenfähige Software (Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch und Spanisch) kann in ein bestehendes CRM-System integriert sowie durchgängig an die Corporate Identity des Kunden angepasst werden. Über einen Kunden-Login ist zudem auch der Kunde jederzeit über den aktuellen Stand informiert.

Weitere Informationen: www.sobaco-betax.com

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