Wirkungsorientiertes Investieren von Family Offices
Zusammenfassung: Wir übergeben zu diesem Zweck den Autorinnen das Wort: „Family Offices unterstützen Mandantenfamilien bei der ganzheitlichen Steuerung und dem Management ihres Vermögens. Dabei ist die Anlagestrategie in der Regel langfristig sowie generationsübergreifend ausgerichtet (VuFO, 2023).
Eine aktuelle Studie der multinationalen Investmentbank UBS zeigt, dass global über die Hälfte der Family Offices bereits nachhaltige Investments tätigen und ein Viertel der befragten Family Offices Impact-Investments tätigt (UBS, 2022).
Mit unserer Studie möchten wir ein tieferes Verständnis der unterschiedlichen Perspektiven schaffen, die während des Impact-Investing-Prozesses im Family Office auftreten. Dazu haben wir mit Vertreterinnen und Vertretern diverser Single Family Offices sowie Multi Family Offices, Mitgliedern aus Mandantenfamilien sowie Expertinnen und Experten des Impact-Investing-Marktes gesprochen.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich Family Offices derzeit in einer Transformationsphase befinden. Sie beginnen, punktuell und aktuell noch weniger strategisch eigene Impact-Investing-Ansätze zu entwickeln. Dabei hadern viele Family Offices noch mit einer klaren Positionierung in Bezug auf Impact Investing und zeigen ein reaktives Verhalten: Sofern der Wunsch seitens der Mandantenfamilien geäußert wird, Impact Investing zu verfolgen, reagiert das Family Office. In vielen Fällen sind es die NextGens, die das Thema in ihren Familien und Family Offices vorantreiben. Der Impact-Investing-Transformationsprozess wird dabei oftmals von der Angst vor ‚Greenwashing‘ sowie der Frage nach Definitionen und Messansätzen begleitet. Family Offices stehen vor der Fragestellung, wie sie sich zukünftig positionieren sollen, wie sie Strukturen etablieren, um den Erwartungen der Mandantenfamilien hinsichtlich Impact Investing gerecht zu werden, und wie sie mit ihrer Dienstleistung einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten können.“
Link zur Studie: “Impact Investing in Family Offices. Eine qualitative Studie“