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hie der neue Letter mit den 25 wichtigsten News aus dem Juni.
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Fuchs Performance Projekt V
In Performance-Projekt V legt ein vermögender Privatkunde legt 1.000.000 Euro an, um für den Ruhestand vorzusorgen. Er war am 1. Januar 2017 45 Jahre alt und plant, in 20 Jahren in den Ruhestand zu gehen.
Die Anlagedauer beträgt 15 Jahre. Erst dann will er das Vermögen defensiver anlegen. Als maximalen Verlust für die nächsten 15 Jahre sind 25% vom jeweiligen Höchststand für ihn akzeptabel. Die Anlage erfolgt in ein bis drei hauseigenen vermögensverwaltenden Fonds, die von der teilnehmenden Bank, dem Konzernverbund oder dem Vermögensverwalter beraten oder gemanagt werden.
Messlatte für die Bewertung ist ein „naiv-natives“ Portfolio. Darunter verstehen wir eine (kostengünstige) Depotstruktur mit Indexfonds, die sich ein Vermögender mit fachlichen Vorkenntnissen ohne weitere Hilfe eines Vermögensexperten zusammengestellt hätte.
Die besten nach 18 Monaten FPP V
Name | Punktzahl |
---|---|
Quelle: Prüfinstanz.de, 30.6.2018; Das Benchmark-Portfolio: 600 Pkte. | |
Volksbank Liechtenstein Private Banking | 694 |
von der Heydt & Co. AG | 685 |
ODDO BHF Aktiengesellschaft | 683 |
Deutsche Oppenheim Family Office AG | 683 |
Globalance Bank AG | 675 |
Berliner Sparkasse | 659 |
Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | 651 |
Freie Internationale Sparkasse S.A. | 649 |
Honestas Finanzmanagement GmbH | 534 |
GFA Vermögensverwaltung GmbH | 628 |
Die besten nach 18 Monaten FPP V: Gewinnrechnung
Name | Punktzahl |
---|---|
Quelle: Prüfinstanz.de, 30.6.2018 | |
GFA Vermögensverwaltung GmbH | +82.869,52 EUR |
ODDO BHF Aktiengesellschaft | +81.235,70 EUR |
Volksbank Liechtenstein Private Banking | +69.115,11 EUR |
FIVV AG Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG | +66.830,55 EUR |
Berliner Sparkasse, Niederlassung der Landesbank Berlin AG | +64.581,95 EUR |
Fuchs Performance Projekt IV
Ziel der Profis ist es, ein Portfolio in Höhe von 3 Millionen Euro mit speziellen Kundenanforderungen an Rendite, Risiko und Liquidität zu managen. Der Kunde wünscht sich eine Vermögenmehrung über die Laufzeit. Als Untergrenze muss am Ende der Laufzeit das Ausgangsvermögen nach Kosten und Steuern erhalten sein.
Jedem Teilnehmer steht es frei, wie er dieses Ziel erreichen will. Grundsätzlich stehen alle an einer Börse frei handelbaren Wertpapiere zur Verfügung. Lediglich Futures und Optionen sind über die Plattform nicht abbildbar. Jeder Vermögensmanager kann über die Höhe der Kosten eigenständig entscheiden. Sie werden bei der Renditeberechnung berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt nach drei – mit dem Zentrum für Asset und Wealth Management, WHU Otto Beisheim School, diskutierten –
Bewertungskennzahlen:
- Rendite (Wertentwicklung)
- Omega (Performancemaß)
- Sortino Ratio (Risikomaß)
Diese drei Bewertungskategorien werden gleichgewichtet.
Die besten nach 30 Monaten FPP IV
Name | Punktzahl |
---|---|
Quelle: Prüfinstanz.de, 30.6.2018; Das Benchmark-Portfolio: 1.000 Pkte. | |
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | 1216 |
N.N. | 1187 |
Wiener Privatbank SE | 1156 |
CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG | 1146 |
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. | 1118 |
Freie Internationale Sparkasse S.A. | 1115 |
Klingenberg & Cie. Investment KG | 1104 |
N.N. | |
N.N. | |
N.N. |